禾盛新材目前的主營業(yè)務亦乏善可陳，并預計今年上半年凈利潤同比下降10%至30%，且非公開發(fā)行股票預案調(diào)整后，擬募投的年產(chǎn)10萬噸新型復合材料生產(chǎn)線項目尚需自籌資金投入18271.56萬元。

　　實際控制人將變更的禾盛新材(002290.SZ)，已經(jīng)先后5次調(diào)整2015年度非公開發(fā)行股票預案。

　　據(jù)8月23日公告，禾盛新材調(diào)整后的預案為擬定增3204.033萬股，募資37551.27 萬元用于年產(chǎn)10萬噸新型復合材料(數(shù)字印刷PCM)生產(chǎn)線項目。

　　引起關(guān)注的是，禾盛新材如今調(diào)整后的這個募資數(shù)額，僅為去年5月18日推出定增預案時所計劃募資規(guī)模的12.95%，并且當初備受市場追捧的3個供應鏈金融相關(guān)募投24億元的項目，如今均已全部石沉大海。

　　彼時，禾盛新材因計劃轉(zhuǎn)型供應鏈金融而炙手可熱，從2015年5月18日至6月15日的短短21個交易日，其股價飆漲336.16%，令市場矚目。

　　“調(diào)整非公開發(fā)行股票預案是監(jiān)管部門要求的。”禾盛新材有關(guān)人士8月23日告訴21世紀經(jīng)濟報道記者，“主要是因為我們之前涉及跨界投資金融行業(yè)，近期政策對這塊監(jiān)管比較嚴格�！�

　　過會后3個募投“消失”
　　2015年度非公開發(fā)行股票預案推出一年多已經(jīng)修訂五次的禾盛新材，大幅度調(diào)整募資和募投項目均發(fā)生在過會之后。

　　根據(jù)最初的預案，禾盛新材擬定增2.42億股，募資29億元用于四個項目，其中，基于大數(shù)據(jù)的互聯(lián)網(wǎng)供應鏈金融管理信息平臺項目4億元、商業(yè)保理建設項目15億元、融資租賃建設項目5億元、年產(chǎn)10萬噸新型復合材料生產(chǎn)線項目5億元。

　　但定增再融資申請于2015年8月6日被證監(jiān)會受理之后，禾盛新材在2016年1月22日披露，將再融資規(guī)�？s減至27.76億元，減少了年產(chǎn)10萬噸新型復合材料生產(chǎn)線項目的募資投入，其他不變。

　　而禾盛新材本次非公開發(fā)行于今年2月2日獲證監(jiān)會審核通過，可是，7月20日，禾盛新材突然再度修訂非公開發(fā)行預案，將募資規(guī)模從27.76億元大幅降到7.76億元，直接砍掉了合計利用募資20億元的商業(yè)保理建設項目和融資租賃建設項目。

　　之后的8月23日，基于大數(shù)據(jù)的互聯(lián)網(wǎng)供應鏈金融管理信息平臺項目也隨之消失。至此，禾盛新材通過再融資轉(zhuǎn)型供應鏈金融的計劃已經(jīng)宣告受阻，而其最初計劃的募資規(guī)模卻是如今調(diào)整后的7.72倍。

　　公告顯示，雖然本次非公開發(fā)行獲證監(jiān)會審核通過已有8個月多，但禾盛新材目前尚未獲得證監(jiān)會正式核準批文。

　　“現(xiàn)在募投項目只剩下一個，批文估計下個月會拿到，今年內(nèi)應該能完成定增�！鼻笆龊淌⑿虏挠嘘P(guān)人士對21世紀經(jīng)濟報道記者說，“轉(zhuǎn)型是我們一直以來的目標，但政策方面能不能操作，監(jiān)管允不允許，不是我們能控制的�！�

　　禾盛新材目前也尚未放棄供應鏈金融項目，據(jù)7月7日公告，其全資子公司投資設立的基金管理公司及供應鏈并購投資基金已完成注冊，目的在于投資或收購具備核心技術(shù)、核心競爭力的企業(yè)，通過該類企業(yè)鏈接其核心供應商和客戶，實現(xiàn)穩(wěn)定收益。

　　“監(jiān)管部門限制的跨界是投資指利用募資做跨界，如果以自有資金去做還是可以的�！鄙鲜龊淌⑿虏挠嘘P(guān)人士表示。

　　據(jù)公告，禾盛新材的供應鏈并購投資基金規(guī)模為5億美元，但目前僅是由基金管理公司出資510萬美元，剩余目標額度尚未募集。

　　“供應鏈并購投資基金的資金還沒到位，未來是否以自有資金去做或者不做，董事會還沒有定論，我也不能給你明確的答復�！鄙鲜龊淌⑿虏挠嘘P(guān)人士稱。

　　去年7月，禾盛新材全資子公司禾盛投資曾計劃出資約6億元與燕湖資本發(fā)起設立供應鏈產(chǎn)業(yè)基金，但最終“因合作雙方就具體合作方案未能達成一致”無果而終。

　　跨界轉(zhuǎn)型曾踩雷受限
　　盡管非公開發(fā)行股票預案五易其稿，但禾盛新材通過定增實現(xiàn)實際控制人易主的計劃卻自始至終沒有變化。

　　按照公告，本次非公開發(fā)行完成后，深圳市中科創(chuàng)資產(chǎn)管理有限公司(下稱中科創(chuàng)資產(chǎn))將接替趙東明成為禾盛新材控股股東。截至8月23日，中科創(chuàng)資產(chǎn)通過受讓趙東明等人的股份和二級市場增持，共持有占禾盛新材19.14%的4032萬股，若定增完成，其持股比例將達到27.42%，趙東明及其一致行動人則下降至26.1%。

　　公告表明，中科創(chuàng)資產(chǎn)最初擬認購禾盛新材非公開發(fā)行的金額為14億元，擬認購股份數(shù)量為1.17億股;隨著募投項目及其募資的不斷大幅度變化調(diào)整，目前擬認購金額已下降至30751.27萬元，擬認購數(shù)量變成2623.83萬股。

　　已經(jīng)成為禾盛新材潛在控股股東的中科創(chuàng)資產(chǎn)，目前也尚未完全走到前臺。

　　“公司目前還沒有改選董事會的討論，董監(jiān)高還是原幫人馬，中科創(chuàng)資產(chǎn)的人還沒進入。” 前述禾盛新材有關(guān)人士向21世紀經(jīng)濟報道記者表示，“中科創(chuàng)資產(chǎn)還要等非公開發(fā)行完成后才正式成為控股股東�！�

　　對于外界期盼的中科創(chuàng)資產(chǎn)將給禾盛新材帶來主營業(yè)務的變化，上述禾盛新材有關(guān)人士稱，“中科創(chuàng)資產(chǎn)目前沒有資產(chǎn)注入，公司的主營還是家電用復合材料。后續(xù)規(guī)劃要等定增完成后，新的控股股東有什么安排�！�

　　公告顯示，張偉100%持股的中科創(chuàng)資產(chǎn)成立于2015年4月3日，去年虧損4921.8萬元。張偉還是中科創(chuàng)金融控股集團創(chuàng)始人，主營業(yè)務涵蓋財富管理、產(chǎn)業(yè)基金、資本投資、互聯(lián)網(wǎng)金融、融資擔保和小額貸款等。

　　而一直存在跨界轉(zhuǎn)型預期的禾盛新材，此前曾因跨界投資踩了雷。

　　2014年4月，禾盛新材以約2.19億元現(xiàn)金跨界收購金英馬影視26.5%股權(quán)，并擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買金英馬剩余的72.38%股權(quán)，后因金英馬對外借款擔保事項而終止。但即使僅持有26.5%股權(quán)，卻因2014年金英馬未達業(yè)績承諾，禾盛新材為此計提減值準備1.41億元，造成當年大幅虧損。

　　禾盛新材目前的主營業(yè)務亦乏善可陳，并預計今年上半年凈利潤同比下降10%至30%，且非公開發(fā)行股票預案調(diào)整后，擬募投的年產(chǎn)10萬噸新型復合材料生產(chǎn)線項目尚需自籌資金投入18271.56萬元。

　　“我們是想轉(zhuǎn)型，打算做跨界，但政策不允許，現(xiàn)在也沒有進行這方面的討論。”上述禾盛新材有關(guān)人士表示。