(二)設(shè)置職員檔案

　　職員檔案主要用于本單位職員的個人信息資料，設(shè)置職員檔案可以方便地進行個人往來核算和管理等操作。掌握操作步驟。

　　操作提示：輸入一個職員的檔案信息之后，必須敲回車換行才能保存。

　　(三)設(shè)置客戶檔案

　　建立客戶檔案直接關(guān)系到對客戶數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、匯總和查詢等分類處理。在銷售管理等業(yè)務(wù)中需要處理的客戶檔案資料，應(yīng)先行在本功能中設(shè)定，平時如有變動應(yīng)及時在此進行調(diào)整。

　　如果企業(yè)需要進行往來賬管理，必須將企業(yè)中客戶的詳細(xì)信息錄入客戶檔案中。客戶檔案主要包括“客戶編號”、“開戶銀行”等基本信息和聯(lián)系方式及信用等級等其他信息。掌握操作步驟。注意必須先選擇末級分類，然后才能輸入客戶檔案。如果企業(yè)需要進行往來賬管理，必須將企業(yè)中客戶的詳細(xì)信息錄入客戶檔案中。