不良率連續(xù)10個季度攀升，城商行不良率排名前十位中占據(jù)六位……山東銀行業(yè)如今已淪為不良率的“重災區(qū)”。對中小城商行而言，在利潤縮水和資產(chǎn)質量惡化的趨勢下，銀行的風險抵御能力正在面臨嚴峻的考驗。

　　據(jù)《中國經(jīng)營報》記者了解，山東銀行業(yè)不良資產(chǎn)規(guī)模在二季度已超過1400億元，增長幅度較2014年初超過兩倍。其中，棗莊銀行2015年在全國城商行不良率排名中居于第二，僅位于大連銀行之后，資產(chǎn)質量的惡化對利潤吞噬也非常明顯，凈利潤下降幅度超過39%。

　　區(qū)域風險發(fā)酵
　　作為國內(nèi)經(jīng)濟大省，山東的銀行不良貸款情況被業(yè)內(nèi)重點關注。據(jù)山東銀監(jiān)局統(tǒng)計，截至2016年二季度，山東銀行業(yè)不良貸款余額增加至1418.4億元，較2014年初648.06億元超過兩倍，而不良貸款率也從1.35%增至2.25%，已經(jīng)連續(xù)10個季度持續(xù)增長了。

　　“山東地區(qū)銀行業(yè)不良率的攀升是區(qū)域性風險。這與地域性的信用有很大關系。”一家股份制銀行信貸部人士稱，如今東部地區(qū)的銀行不良率上升已經(jīng)有所緩和，但是浙江、山東不良率還存在反彈趨勢。

　　該股份制銀行人士認為，在不良貸款方面，東部地區(qū)總量大，風險暴露相對較早，而中西部地區(qū)總量小，風險暴露相對有所延遲。東北地區(qū)不良率偏高，主要是由于經(jīng)濟增長放緩，鋼鐵、煤炭等主導產(chǎn)業(yè)過剩等因素導致。

　　8月10日，銀監(jiān)會對外公布了銀行業(yè)金融機構第二季度的數(shù)據(jù)報告。截至二季度末，商業(yè)銀行不良貸款余額為14373億元，較上季末增加452億元;商業(yè)銀行不良貸款率1.75%，與上季末持平。

　　“隨著經(jīng)濟結構調整和新型產(chǎn)業(yè)的確定，東部等發(fā)達國家的不良可能會在2~3年內(nèi)好轉。同時，國有大行和規(guī)模性銀行集中了更多的優(yōu)質資源，不良率的上升會率先趨緩，而中小型銀行則可能會面臨比較大的轉型陣痛。”上述股份制銀行人士表示。

　　此外，面對越來越多的壞賬，山東銀行業(yè)的利潤也在縮水中。據(jù)山東銀監(jiān)局數(shù)據(jù)，1~6月份，全省銀行業(yè)金融機構實現(xiàn)凈利潤500.4億元，同比下降13.32%。其中，中小型銀行凈利潤的下降可能更加突出。

　　壞賬激增
　　在全國的城商行的不良率排行中，山東省城商行都在前列“扎堆”，其中去年不良率較高的前10家城商行中，山東就占據(jù)了6席。

　　據(jù)相關統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，棗莊銀行、煙臺銀行、萊商銀行、濟寧銀行分別位居第二至第五位。截至2015年末，大連銀行的不良貸款余額為53.6億元，不良資產(chǎn)率為3.89%;棗莊銀行的不良貸款余額3.25億元，不良資產(chǎn)率3.67%，僅次于排名第一的大連銀行;煙臺銀行股份有限公司不良貸款余額8.56億元，不良資產(chǎn)率2.78%，位居第三;萊商銀行股份有限公司不良貸款余額10.43億元，不良資產(chǎn)率2.72%，居行業(yè)第四;濟寧銀行股份有限公司不良貸款余額6.56億元，不良資產(chǎn)率2.67%，居第五位。

　　值得關注的是，2014年棗莊銀行的不良資產(chǎn)率為2.8%，2013年數(shù)據(jù)則為2.38%，這意味著其資產(chǎn)呈加速惡化狀態(tài)。

　　對于銀行的利潤，棗莊銀行的業(yè)績也不如人意。數(shù)據(jù)顯示，2014年棗莊銀行的凈利潤為1.76億元，同比增長了46.62%。但是，2015年該銀行的凈利潤僅1.26億元，下降幅度達到28.4%。

　　“作為一家總資產(chǎn)百億級別的城商行，發(fā)展尚且在規(guī)模擴張階段。但是，由于國內(nèi)經(jīng)濟下行，其業(yè)務風險肯定會相較要大一些，應該更加注意風控。”山東某銀行人士稱。

　　在貸款結構上，棗莊銀行在制造業(yè)、批發(fā)和零售行業(yè)兩類的貸款發(fā)放超過貸款總量的一半，而該兩項類別的貸款卻處于不良的爆發(fā)期。不僅如此，棗莊銀行在小微貸款上步調較快，3年發(fā)放的小微企業(yè)貸款超過150億元。但是，該領域不良率也要較其他類型貸款略高。

　　“在銀行業(yè)中，鑒于銀行實力的差距，國有大行和規(guī)模性銀行拿下了絕大部分的優(yōu)質客戶和資源，而城商行選擇的余地要小一些，貸款風險相應較大。”一家城商行人士稱，在資金成本上，城商行的資金成本也要高于大型銀行，這就導致了中小銀行處在了利潤薄和風險大的尷尬境地。

　　據(jù)銀監(jiān)會公布的信息顯示，山東省在6月份公布了343張罰單。其中棗莊銀行的47張罰單數(shù)量位居山東機構第一，而其原因均為違反規(guī)定提高或降低利率以及采取其他不正當手段吸收存款。

　　針對銀行的經(jīng)營和資產(chǎn)質量問題，記者聯(lián)系了棗莊銀行，但是截至發(fā)稿時未得到回復。記者注意到，棗莊銀行董事長呂士偉日前在接受媒體采訪時表示，棗莊銀行的定位分別在“服務地方、服務民生、服務中小，再加上服務高端”四個領域。棗莊銀行如今會在“困難疊加中走著一個成長之路”。