（600015 股吧,行情,資訊,主力買賣）今日公告,擬向首鋼總公司、國(guó)網(wǎng)資產(chǎn)管理有限公司(國(guó)家電網(wǎng)公司全資子公司)、德意志銀行盧森堡股份有限公司(德意志銀行全資子公司)定向發(fā)行總計(jì)18.59億股,融資總額不超過(guò)208億元,發(fā)行價(jià)格11.17元/股,發(fā)行價(jià)為董事會(huì)決議公告日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)的90%。

　　在本次增發(fā)中,首鋼總公司將認(rèn)購(gòu)6.91億股,持股比例也借此由發(fā)行前的13.98%增至發(fā)行后的20.28%,并以微弱優(yōu)勢(shì)重新奪回其在華夏銀行(600015 論壇 資訊)第一大股東的地位,成功'維權(quán)'。而首鋼由此付出的認(rèn)購(gòu)資金總額將高達(dá)77.2億左右,首鋼公司表示,資金來(lái)源于公司由合法渠道取得并可自由支配的資金,并聲明,本次認(rèn)購(gòu)資金未直接或間接來(lái)源于華夏銀行(600015 論壇 資訊)或華夏銀行(600015 論壇 資訊)的任何關(guān)聯(lián)方,首鋼總公司也未通過(guò)資產(chǎn)置換或其他交易從華夏銀行(600015 論壇 資訊)獲取資金。

　　德銀盧森堡公司認(rèn)購(gòu)股份為5.15億股,發(fā)行完成后持股比例將提高至9.28%,德銀持股比例變?yōu)?0.71%(含德銀收購(gòu)薩爾?奧彭海姆所持股權(quán))。而增發(fā)完成后,德銀集團(tuán)合計(jì)持股比例將提高至19.99%,達(dá)到監(jiān)管上限,并由此從原本事實(shí)上的第一股東地位退居次位,成為該行事實(shí)上的'二東家'。

　　國(guó)網(wǎng)資產(chǎn)將認(rèn)購(gòu)6.53億股,在國(guó)家電網(wǎng)公司無(wú)償劃轉(zhuǎn)華夏銀行(600015 論壇 資訊)股權(quán)事項(xiàng)獲得批準(zhǔn)后,國(guó)網(wǎng)資產(chǎn)管理有限公司的持股比例將提高至18.24%,繼續(xù)為華夏銀行(600015 論壇 資訊)事實(shí)上的第三大股東。

　　參與認(rèn)購(gòu)的三大股東均承諾自發(fā)行結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)不予轉(zhuǎn)讓所認(rèn)購(gòu)股份。國(guó)網(wǎng)資產(chǎn)、德銀盧森堡尚需取得銀監(jiān)會(huì)對(duì)其此次入股資格的審批。

　　華夏銀行(600015 論壇 資訊)此次再融資計(jì)劃的擬定頗為曲折,自4月14日宣布擬籌劃再融資重大事項(xiàng)并停牌至今日公布融資方案并復(fù)牌,歷經(jīng)二十多日,期間該行兩度拖延再融資計(jì)劃公布與股票復(fù)牌的時(shí)間。

　　據(jù)一知情人士透露,華夏銀行(600015 論壇 資訊)兩度拖延方案的公布時(shí)間,確實(shí)是因涉及中外資第一大股東地位變化這一敏感問(wèn)題。

　　早在3月15日,德銀成功收購(gòu)薩爾?奧彭海姆SCA(薩爾?奧彭海姆100%權(quán)益的持有人)全部股份后,德銀即直接持有華夏銀行(600015 論壇 資訊)5.62億股股份,間接持有(包括德銀盧森堡公司和薩爾?奧彭海姆持有的股份)該行2.92億股股份,直接和間接合計(jì)持有華夏銀行(600015 論壇 資訊)8.54億股股份,占華夏銀行(600015 論壇 資訊)總股本的17.12%。

　　因此,彼時(shí)雖然名義上持有華夏銀行(600015 論壇 資訊)13.98%股份的首鋼總公司仍是該行第一大股東,但德銀間接和直接持有的股份則遠(yuǎn)超首鋼總公司,可以說(shuō)是華夏銀行(600015 論壇 資訊)事實(shí)上的第一大股東。

　　因此,首鋼總公司將以何種方式重新奪回其在華夏銀行(600015 論壇 資訊)的第一大股東地位成為媒體持續(xù)跟蹤的焦點(diǎn),也讓華夏銀行(600015 論壇 資訊)此次再融資方案的焦點(diǎn)超越了融資本身。

　　截至2009年末,華夏銀行(600015 論壇 資訊)資本充足率為10.20%,核心資本充足率為6.84%。該行于2010年1季度曾發(fā)行44億元次級(jí)債券,一定程度上緩解了資本約束問(wèn)題。本次定向增發(fā)所募資金在扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后將全部用于補(bǔ)充核心資本,如在本年內(nèi)完成增發(fā)工作,將為該行的持續(xù)快速發(fā)展提供資本支撐。據(jù)消息人士透露,中信證券(600030 論壇 資訊)

（600030 股吧,行情,資訊,主力買賣）是為華夏銀行(600015 論壇 資訊)此次定向增發(fā)的主承銷商。 (馬婧妤 周鵬峰)