一、宏觀數(shù)據(jù)

　　1、外管局：截至2017年3月31日，我國(guó)外匯儲(chǔ)備規(guī)模為30091億美元，增幅為0.1%，為連續(xù)第二個(gè)月出現(xiàn)回升。2017年一季度，我國(guó)外匯儲(chǔ)備規(guī)模下降14億美元，較前兩季度降幅顯著縮小，體現(xiàn)出隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行趨穩(wěn)，跨境資本流出壓力總體有所緩解。

　　2、方正證券任澤平：受益于國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，中美同步進(jìn)入加息周期等因素影響，外儲(chǔ)延續(xù)了上月以來的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。預(yù)計(jì)人民幣兌美元匯率今年將基本走穩(wěn)，扭轉(zhuǎn)前兩年超過5%的態(tài)勢(shì)。

　　3、銀監(jiān)會(huì)：發(fā)布《關(guān)于提升銀行業(yè)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)質(zhì)效的指導(dǎo)意見》，提出要切實(shí)查糾參與方過多、結(jié)構(gòu)復(fù)雜、鏈條過長(zhǎng)、導(dǎo)致資金脫實(shí)向虛的交易業(yè)務(wù)，確保金融資源流向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)。要加大逃廢債打擊力度。

　　4、經(jīng)濟(jì)參考報(bào)：從去年年末至今，我國(guó)債券市場(chǎng)融資功能明顯走弱，非標(biāo)類融資規(guī)模卻大幅反彈。在債市去杠桿已經(jīng)取得明顯成效，債市融資不暢的負(fù)面效應(yīng)逐步浮現(xiàn)的當(dāng)下，有必要微調(diào)相關(guān)政策，恢復(fù)債市的融資功能。

　　5、中證報(bào)：部分房企對(duì)今年市場(chǎng)的態(tài)度逐漸偏向謹(jǐn)慎。房企拿地策略也有所調(diào)整。業(yè)內(nèi)人士表示，未來房企將采取更加多元的土地收購(gòu)模式，除了公開市場(chǎng)拍賣以外，更多運(yùn)用并購(gòu)收購(gòu)、舊城舊村改造渠道等手段曲線拿地，從而獲得大量?jī)?yōu)質(zhì)資源。

　　6、新華社：京津冀協(xié)同發(fā)展專家咨詢委員會(huì)委員李曉江表示，雄安新區(qū)規(guī)劃首先要堅(jiān)持生態(tài)優(yōu)先，綠色發(fā)展。雄安新區(qū)的空間布局形式要為探索人口與經(jīng)濟(jì)密集地區(qū)的優(yōu)化開發(fā)模式作出示范。

　　7、央行：4月7日不開展公開市場(chǎng)操作，這是央行連續(xù)第十天暫停公開市場(chǎng)操作。本周公開市場(chǎng)凈回籠1000億元。

　　8、隔夜shibor報(bào)2.4957%，下跌4.13個(gè)基點(diǎn)。7天shibor報(bào)2.741%，下跌0.96個(gè)基點(diǎn)。3個(gè)月shibor報(bào)4.301%，下跌1.73個(gè)基點(diǎn)。

　　二、地產(chǎn)觀察

　　1、澎湃新聞：4月7日，北京市政府批準(zhǔn)《北京市2017－2021年及2017年度住宅用地供應(yīng)計(jì)劃》，本市計(jì)劃今后五年供應(yīng)住宅用地6000公頃，其中國(guó)有建設(shè)用地5000公頃，集體建設(shè)用地1000公頃，以保障150萬套住房建設(shè)需求。

　　2、新華社：在北上廣深一線城市以及武漢、南京、蘇州等二線城市調(diào)查時(shí)發(fā)現(xiàn)，高房?jī)r(jià)時(shí)代，各地正在探索建立購(gòu)租并舉的住房制度，租賃市場(chǎng)迎來“黃金發(fā)展期”。

　　3、21世紀(jì)：北京市住建委表示，近日將在北京公租房、自住房中為新北京人開展專項(xiàng)分配試點(diǎn)，但要求是穩(wěn)定就業(yè)的非京籍無房戶。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，這可能是北京保障房領(lǐng)域的一小步，但可能是戶籍改革的一大步。

　　4、新華社：山西省近日下發(fā)《關(guān)于解決當(dāng)前不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一登記若干問題的操作規(guī)范》，其中明確提出，住宅建設(shè)用地使用權(quán)期間屆滿的，不需要提出續(xù)期申請(qǐng)，也不收取費(fèi)用，可正常辦理交易和登記手續(xù)。

　　三、市場(chǎng)要聞

　　1、發(fā)改委：《東北東部經(jīng)濟(jì)帶發(fā)展規(guī)劃》正在研究編制，未來有望成為拉動(dòng)?xùn)|北經(jīng)濟(jì)的重要增長(zhǎng)點(diǎn)。據(jù)悉，東北東部經(jīng)濟(jì)帶將借鑒已有城市群的建設(shè)經(jīng)驗(yàn)，在推進(jìn)體制機(jī)制改革、簡(jiǎn)政放權(quán)、激發(fā)市場(chǎng)活力方面更加深入地探索。

　　2、證券日?qǐng)?bào)：截至目前，共有10家央企表態(tài)，將積極發(fā)力雄安新區(qū)建設(shè)。專家表示，最先參與雄安新區(qū)建設(shè)的央企應(yīng)該是基建和交通行業(yè)，預(yù)計(jì)首先進(jìn)入雄安新區(qū)將是基本建設(shè)企業(yè)。鋼材、水泥、木材、玻璃等建材企業(yè)也會(huì)相繼進(jìn)入。

　　3、財(cái)政部：發(fā)布關(guān)于中小企業(yè)融資（信用）擔(dān)保機(jī)構(gòu)有關(guān)準(zhǔn)備金企業(yè)所得稅稅前扣除政策的通知。符合條件的中小企業(yè)融資（信用）擔(dān)保機(jī)構(gòu)按照不超過當(dāng)年年末擔(dān)保責(zé)任余額1%的比例計(jì)提的擔(dān)保賠償準(zhǔn)備，允許在企業(yè)所得稅稅前扣除，同時(shí)將上年度計(jì)提的擔(dān)保賠償準(zhǔn)備余額轉(zhuǎn)為當(dāng)期收入。

　　4、經(jīng)濟(jì)參考報(bào)：信托產(chǎn)品登記將于本月正式展開，目前相關(guān)上線準(zhǔn)備已基本就緒。為了確保信托登記如期開展，中國(guó)信托登記有限責(zé)任公司此前還組織了一次內(nèi)部培訓(xùn)。有專家稱，20萬億信托資產(chǎn)未來有望得以盤活。

　　5、中證網(wǎng)：工信部組織專家對(duì)新能源汽車國(guó)家監(jiān)管平臺(tái)能力需求進(jìn)行論證。與會(huì)專家認(rèn)為能力需求目標(biāo)明確、內(nèi)容具體，滿足2020年新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展和安全監(jiān)管的要求，一致同意《新能源汽車國(guó)家監(jiān)管平臺(tái)能力需求》通過評(píng)審。

　　6、中證網(wǎng)：4月7日，由中國(guó)寶武集團(tuán)聯(lián)合WL羅斯公司、中美綠色基金、招商局集團(tuán)共同發(fā)起的國(guó)內(nèi)第一支鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金，四源合鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金正式簽署了框架協(xié)議。目標(biāo)是打造成為國(guó)際一流的鋼鐵行業(yè)投資基金。

　　7、證券時(shí)報(bào)：4月6日，又有4家原紙廠先后發(fā)出漲價(jià)函，漲幅50－100元／噸。截至4月6日，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，節(jié)前節(jié)后先后已有24家原紙廠宣布提價(jià)，漲幅50－300元／噸不等，而且基本是從南蔓延至北的趨勢(shì)。

　　8、新華社：天津市體育局等8部門聯(lián)合印發(fā)《天津市冰雪運(yùn)動(dòng)發(fā)展規(guī)劃（2016－2025年）》，到2020年，天津的冰雪運(yùn)動(dòng)整體水平有顯著提升，直接參加冰雪運(yùn)動(dòng)的人數(shù)達(dá)到15萬，并“帶動(dòng)90萬人參與冰雪運(yùn)動(dòng)”。

　　9、證券時(shí)報(bào)：保定市人民政府代理市長(zhǎng)郭建英表示，2017年重點(diǎn)工作包括強(qiáng)力推進(jìn)協(xié)同發(fā)展，強(qiáng)化對(duì)接服務(wù)。積極服務(wù)河北雄安新區(qū)建設(shè)，打造區(qū)域重大交通樞紐，謀劃通用機(jī)場(chǎng)建設(shè)，抓好京津保平原生態(tài)過渡帶建設(shè)。

　　10、太原晚報(bào)：山西省不斷推進(jìn)晉煤的市場(chǎng)化交易模式，依托與鐵路部門簽署的大額煤炭運(yùn)輸合同，在全國(guó)搭建起順應(yīng)用戶需求、煤炭庫(kù)存前移的分散式“山西煤倉(cāng)”，確�？蛻粼诮灰淄瓿珊�，第一時(shí)間能就近用上質(zhì)高價(jià)優(yōu)的山西煤。

　　11、上股交：掛牌企業(yè)總數(shù)9744家，其中N板（科創(chuàng)板）122家，E板682家，Q板8940家。

　　四、股市盤點(diǎn)

　　1、上證指數(shù)報(bào)3286.62點(diǎn)，上漲0.17%，成交額2667.38億。深證成指報(bào)10669.48點(diǎn)，上漲0.12%，成交額2995.94億。創(chuàng)業(yè)板指報(bào)1946.05點(diǎn)，上漲0.09%，成交額775.55億。兩市合計(jì)成交5663.32億。從盤面上看，雄安新區(qū)、環(huán)保工程等板塊漲幅居前。

　　2、恒生指數(shù)跌0.03%，報(bào)24267.3點(diǎn)。國(guó)企指數(shù)跌0.03%，報(bào)10273.8點(diǎn)。滬股通凈流入6951萬元，當(dāng)日余額129.3億元。深股通凈流入5.77億元，當(dāng)日余額124.23億元。

　　3、證監(jiān)會(huì)：4月7日，證監(jiān)會(huì)召開證券基金行業(yè)監(jiān)管視頻會(huì)。會(huì)議要求，行業(yè)機(jī)構(gòu)要強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，著力防范化解風(fēng)險(xiǎn)隱患，嚴(yán)防風(fēng)險(xiǎn)外溢和風(fēng)險(xiǎn)交叉?zhèn)魅荆?/strong>守住風(fēng)險(xiǎn)底線。

　　4、上證報(bào)：“國(guó)家隊(duì)”基金對(duì)2017年的市場(chǎng)走向呈現(xiàn)偏積極的態(tài)度。不過，考慮到經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的不確定性，基金經(jīng)理們認(rèn)為今年仍以結(jié)構(gòu)性行情為主，將重點(diǎn)關(guān)注低估值藍(lán)籌股的投資機(jī)會(huì)。

　　5、證券日?qǐng)?bào)：自2月17日證監(jiān)會(huì)發(fā)布再融資新規(guī)以來，上市公司再融資家數(shù)明顯減少。3月份增發(fā)家數(shù)達(dá)53家，增發(fā)募集資金為840.63億元，募集資金同比減少18.1%�？傮w看，前3個(gè)月增發(fā)募集資金為4910.07億元。

　　6、上證報(bào)：一季度共有419家上市公司宣布獲得重要股東增持，涉及資金518.64億。有160.75億由資管計(jì)劃提供，占比31%。以高倍杠桿“急迫”入市，一旦遇到股價(jià)波動(dòng)，會(huì)給自身甚至其他投資者帶來無法預(yù)估的風(fēng)險(xiǎn)。

　　7、證監(jiān)會(huì)：截至4月6日，受理首發(fā)企業(yè)633家，其中，已過會(huì)36家，未過會(huì)597家。未過會(huì)企業(yè)中正常待審企業(yè)547家，中止審查企業(yè)50家。

　　8、證監(jiān)會(huì)：4月7日，核發(fā)10家公司IPO批文。其中，上交所4家，中小板1家，創(chuàng)業(yè)板5家。籌資總額不超過31億元。

　　9、兩市融資余額：截至4月6日，上交所融資余額報(bào)5390.83億，較前一交易日增加3.72億；深交所融資余額報(bào)3849.61億，增加5.19億；兩市合計(jì)9240.44億，增加8.91億。

　　10、新三板：4月7日合計(jì)掛牌11038家公司，當(dāng)日新增2家，成交金額13.67億，其中做市轉(zhuǎn)讓5.51億，協(xié)議轉(zhuǎn)讓8.16億。三板成指報(bào)1228.52，漲0.11%，成交額10.4億。

　　五、公司動(dòng)態(tài)

　　1、經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)：順豐董事長(zhǎng)王衛(wèi)表示，機(jī)器取代人工最大的問題不是技術(shù)問題，是政策的限制問題。包括現(xiàn)在無人機(jī)派送，其實(shí)不是技術(shù)的問題，在于政策的制定與開放，是未來政策開放的問題。

　　2、一財(cái)：萬家文化收到浙江證監(jiān)局關(guān)注函，要求說明與龍薇傳媒是否積極促成股權(quán)轉(zhuǎn)讓交易的完成，股權(quán)轉(zhuǎn)讓終止理由的充分合理性，以及解除此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的詳細(xì)過程。

　　3、萬達(dá)：4月6日，萬達(dá)集團(tuán)與成都市人民政府正式簽訂戰(zhàn)略合作備忘錄，此次合作將耗資700億元，在成都建設(shè)醫(yī)療產(chǎn)業(yè)園區(qū)，共同打造一座世界級(jí)的醫(yī)療產(chǎn)業(yè)中心。截至目前，萬達(dá)集團(tuán)在四川的投資額已經(jīng)達(dá)到了2200億元。

　　4、華夏幸福：公司重申“白洋淀科技城”和“雄縣產(chǎn)業(yè)新城”項(xiàng)目尚處于規(guī)劃定位階段。公司尚未接到相關(guān)政府就委托開發(fā)協(xié)議后續(xù)變動(dòng)的通知。截至目前，公司在白洋淀科技城委托區(qū)域和雄縣委托區(qū)域尚未取得住宅建設(shè)用地。

　　六、債券資訊

　　1、全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)結(jié)算總量為22327.91億元，與上日基本持平，交易結(jié)算總筆數(shù)為7373筆。

　　2、10年期國(guó)債利率下跌1.43BP，至3.3%；10年期國(guó)開債利率下跌1.69BP，至4.07%。

　　七、商品期貨

　　1、大商所：自2017年4月10日（星期一）結(jié)算時(shí)起，焦煤、焦炭品種期貨合約最低交易保證金標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為合約價(jià)值的11%。

　　2、截至4月7日下午收盤，商品多數(shù)下跌，黑色系重挫，貴金屬上漲。橡膠與錳硅跌停，鐵礦石、滬鉛暴跌逾6%，螺紋鋼、焦炭跌逾4%，滬鋅、強(qiáng)麥、焦煤、硅鐵跌逾3%，而漲幅方面，白銀與黃金漲逾1%。

　　3、COMEX 6月黃金期貨收漲4.00美元，漲幅0.3%，報(bào)1257.30美元/盎司，盤中一度刷新2016年11月6日當(dāng)周以來高位至1272.85美元/盎司，本周累漲0.5%。期金微幅收漲，美軍空襲敘利亞和非農(nóng)發(fā)布后美元反彈造成金價(jià)脫離五個(gè)月高位。

　　4、WTI 5月原油期貨收漲0.54美元，漲幅1.04%，報(bào)52.24美元/桶，美軍空襲敘利亞后電子交易盤一度漲2.4%，本周累漲3.2%。布倫特6月原油期貨收漲0.35美元，漲幅0.64%，報(bào)55.24美元/桶，本周也漲3.2%。油市本周收漲逾3%，美軍空襲敘利亞令投資者擔(dān)心中東供應(yīng)秩序受到干擾。

　　八、國(guó)際動(dòng)向

　　1、美國(guó)：3月非農(nóng)就業(yè)人口增加9.8萬，預(yù)期增加18萬。3月美國(guó)遭遇罕見暴風(fēng)雪天氣，對(duì)多個(gè)行業(yè)造成顯著影響。經(jīng)濟(jì)學(xué)家認(rèn)為，只有在ADP、非農(nóng)、制造業(yè)等數(shù)據(jù)確切證明經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)之后，美聯(lián)儲(chǔ)才會(huì)開始縮表計(jì)劃。

　　2、波羅的海干散貨指數(shù)：漲0.66%，報(bào)1223點(diǎn)。

　　九、外匯走勢(shì)

　　1、在岸人民幣兌美元16:30收盤，報(bào)6.8993，漲0.025%，人民幣中間價(jià)報(bào)6.8949，跌0.03%。

　　2、NDF：3月報(bào)6.954，6個(gè)月報(bào)7，1年報(bào)7.092，2年報(bào)7.2895。

　　十、全球股市

　　1、標(biāo)普500指數(shù)收跌1.95點(diǎn)，跌幅0.08%，報(bào)2355.54點(diǎn)。道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)收跌6.85點(diǎn)，跌幅0.03%，報(bào)20656.10點(diǎn)。納斯達(dá)克綜合指數(shù)收跌1.14點(diǎn)，跌幅0.02%，報(bào)5877.81點(diǎn)。納指本周跌0.6%領(lǐng)跌美國(guó)三大股指，美軍空襲敘利亞打擊風(fēng)險(xiǎn)偏好情緒且非農(nóng)喜憂參半。

　　2、德國(guó)DAX 30指數(shù)收跌0.05%，報(bào)12225.06點(diǎn)，本周累跌0.71%。法國(guó)CAC 40指數(shù)收漲0.27%，報(bào)5135.28點(diǎn)，本周累漲0.25%。英國(guó)富時(shí)100指數(shù)收漲0.63%，報(bào)7349.37點(diǎn)，本周累漲0.36%。

　　3、日經(jīng)225漲0.36%，報(bào)18664.63點(diǎn)。韓國(guó)KOSPI指數(shù)跌0.05%，報(bào)2151.73點(diǎn)。