在上周召開(kāi)的金磚國(guó)家峰會(huì)上，各國(guó)對(duì)加強(qiáng)自身在國(guó)際金融秩序中的話語(yǔ)權(quán)表達(dá)了強(qiáng)烈的愿望，而且金磚國(guó)家正在謀求改革現(xiàn)行國(guó)際貨幣體系，五國(guó)所倡導(dǎo)的金融合作堪稱是變革過(guò)程中最為堅(jiān)定的一步。金磚國(guó)家能否開(kāi)啟一個(gè)全新的時(shí)代？

    ■本報(bào)記者  王月金
    巴西、俄羅斯、印度、中國(guó)及南非五國(guó)領(lǐng)導(dǎo)人上周在中國(guó)海南所舉行峰會(huì)上發(fā)布的一份聲明中指出，近來(lái)所爆發(fā)的金融危機(jī)已經(jīng)反映出現(xiàn)行貨幣體系的缺陷，而在現(xiàn)行的世界貨幣體系之中，美元占據(jù)著至關(guān)重要的地位。金磚國(guó)家峰會(huì)會(huì)否開(kāi)啟后美元時(shí)代成為全球關(guān)注的焦點(diǎn)。有分析認(rèn)為，金磚峰會(huì)的共識(shí)會(huì)在今年的２０國(guó)峰會(huì)上加強(qiáng)，但要想撼動(dòng)美元霸權(quán)還需時(shí)日。

      力推國(guó)際金融改革
　  金磚五國(guó)在共同發(fā)表的《三亞宣言》中稱，支持國(guó)際貨幣體系改革，以建立能提供穩(wěn)定性和確定性的擁有廣泛基礎(chǔ)的國(guó)際貨幣儲(chǔ)備體系。多年來(lái)，金磚國(guó)家經(jīng)濟(jì)保持高速增長(zhǎng)，在全球經(jīng)濟(jì)中的份額不斷上升，但發(fā)達(dá)國(guó)家一直是國(guó)際金融體系的主導(dǎo)者，此次宣言更加凸顯了金磚國(guó)家力推國(guó)際金融改革的決心。
    《華爾街日?qǐng)?bào)》稱，這幾個(gè)國(guó)家可團(tuán)結(jié)一致，推動(dòng)有利于發(fā)展中國(guó)家的國(guó)際金融改革。恰好國(guó)際貨幣基金組織?ＩＭＦ?本周也在華盛頓召開(kāi)會(huì)議。若它們果真形成共同立場(chǎng)，在２０國(guó)集團(tuán)討論如何解決全球經(jīng)濟(jì)失衡問(wèn)題時(shí)，就可提高金磚國(guó)家在談判過(guò)程中的整體話語(yǔ)權(quán)。 
    金磚國(guó)家話語(yǔ)權(quán)的提升，是以減少歐洲小國(guó)的份額為代價(jià)的，歐美大國(guó)的份額，尤其是美國(guó)的份額并沒(méi)有改變。根據(jù)國(guó)際貨幣基金組織規(guī)則，美國(guó)是唯一具有“否決權(quán)”意義份額的國(guó)家。有分析認(rèn)為，金磚國(guó)家要想撼動(dòng)這種話語(yǔ)權(quán)格局現(xiàn)在為時(shí)尚早。
    在這次峰會(huì)中，金磚國(guó)家內(nèi)部的金融合作步伐加快，金磚國(guó)家銀行合作機(jī)制成員行簽署的《金磚國(guó)家銀行合作機(jī)制金融合作框架協(xié)議》顯示，將穩(wěn)步擴(kuò)大本幣結(jié)算和貸款的業(yè)務(wù)規(guī)模，服務(wù)金磚國(guó)家間貿(mào)易和投資的便利化。這表明成員國(guó)加大本幣合作進(jìn)程加速，力求規(guī)避貿(mào)易中使用美元帶來(lái)的匯率風(fēng)險(xiǎn)和成本。

    而且，五國(guó)同意就特別提款權(quán)在國(guó)際貨幣體系中的作用進(jìn)行討論，包括特別提款權(quán)?ＳＤＲ?一籃子貨幣的組成問(wèn)題。領(lǐng)導(dǎo)人也呼吁加強(qiáng)國(guó)際金融監(jiān)管和改革，促進(jìn)全球金融市場(chǎng)和銀行體系健康發(fā)展。作為國(guó)際貨幣基金組織的內(nèi)部核算單位及儲(chǔ)備資產(chǎn)，特別提款權(quán)被一些專家認(rèn)為能夠部分替代美元的作用。

    去美元化加速進(jìn)程
    自美聯(lián)儲(chǔ)實(shí)施量化寬松的貨幣政策以來(lái)，大量的美元流向更具投資回報(bào)率的國(guó)家，新興市場(chǎng)無(wú)疑占了很大一部分，大量的資金帶來(lái)這些國(guó)家輸入型通脹壓力，并帶來(lái)一系列的社會(huì)經(jīng)濟(jì)矛盾。    巴西圣保羅州立大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)、國(guó)際關(guān)系學(xué)教授路易斯?安東尼奧?保利諾指出，“如果只依靠貨幣、財(cái)政政策和利率控制，宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定是不可能實(shí)現(xiàn)的。”

    解決途徑還是從美元上著手，而美國(guó)目前正面臨著巨大的貿(mào)易赤字及預(yù)算赤字，美元的長(zhǎng)期命運(yùn)撲朔迷離。而且從目前的國(guó)際金融情勢(shì)來(lái)看，一些大國(guó)在建立國(guó)際金融秩序方面正在躍躍欲試，都想在角逐全球金融新秩序中尋求新角色，這對(duì)金磚國(guó)家而言無(wú)疑是一個(gè)歷史機(jī)遇。
    德國(guó)財(cái)政部長(zhǎng)沃爾夫?qū)?朔伊布勒此前接受媒體采訪時(shí)表示，七大工業(yè)國(guó)組成的七國(guó)集團(tuán)可能和新興經(jīng)濟(jì)體的代表金磚國(guó)家聯(lián)合起來(lái)對(duì)全球貨幣體系進(jìn)行改革。
    對(duì)于今年即將召開(kāi)Ｇ２０的峰會(huì)，東道主法國(guó)更是提前放風(fēng)，要將國(guó)際貨幣體系改革作為此次峰會(huì)的首要討論議題。當(dāng)前國(guó)際貨幣體系的根本癥結(jié)在于美元的一家獨(dú)霸，其在國(guó)際貿(mào)易、投資和儲(chǔ)備中的份額都占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。不過(guò)歷次Ｇ２０峰會(huì)對(duì)國(guó)際金融做出的改革承諾大都是治標(biāo)不治本。

    而這次金磚峰會(huì)有了轉(zhuǎn)機(jī)，金磚國(guó)家明確表示建立一個(gè)更為廣泛的國(guó)際儲(chǔ)備貨幣體系。而且，近幾年金磚國(guó)家成員在貿(mào)易和融資等領(lǐng)域出現(xiàn)了明顯的去美元化傾向，減少美元在外貿(mào)和金融體系中的比例，加強(qiáng)本幣的地位和作用。

    金融危機(jī)爆發(fā)后，由于擔(dān)心美元的大幅度貶值，部分金磚國(guó)家開(kāi)始大幅度調(diào)整或減持美元資產(chǎn)。２００９年金磚國(guó)家圣彼得堡峰會(huì)前，巴西、俄羅斯等國(guó)分別公開(kāi)表示，為了留出資金購(gòu)買(mǎi)國(guó)際貨幣基金組織債券，將考慮降低本國(guó)外匯儲(chǔ)備用于購(gòu)買(mǎi)美國(guó)國(guó)債的比重。
    但有分析認(rèn)為，從歷史上看，一種貨幣取代另一種貨幣需要一個(gè)漫長(zhǎng)的過(guò)程，美元取代英鎊也經(jīng)歷了“去英鎊化”過(guò)程，其間還借助了兩次世界大戰(zhàn)的“運(yùn)氣”，美元退出國(guó)際貨幣主宰地位很可能是上百年的跨度。